(略) 產(chǎn)權(quán)告字( * )5號(hào)

受委托， (略) 洛 (略) （下稱“技術(shù)公司”）增資擴(kuò)股通過 (略) (略) （下稱“交易機(jī)構(gòu)”）掛牌，擬增資 * 萬元，擬增資比例 * %。

* 、企業(yè)的基本情況

技術(shù)公司成立于 * 日，公 (略) ，注冊(cè)資本人民幣 * 萬元，注冊(cè)地址為 (略) 市 (略) 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)濱 (略) 路 * 號(hào)。經(jīng)營(yíng)范圍：半導(dǎo)體硅材料及設(shè)備的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、 (略) 、技術(shù)推廣；硅材料和產(chǎn)品的銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

* 、企業(yè)目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)

(略) (略) （下稱“ (略) ”） (略) * %的股權(quán)。

* 、 (略) (略) 決策及批準(zhǔn)情況

(略) (略) 執(zhí)行董事決定通過， (略) 批準(zhǔn)（洛單字【 * 】5號(hào)文）。

* 、企業(yè)近 * 年及近期經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)

* 、企業(yè)募集資金金額、用途及增資后的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

技術(shù)公司擬募集資金總額 * 萬元，募集資金用途為引進(jìn)兩家在智能制造領(lǐng)域有技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì)的股東入股,開展硅材料智能制造技術(shù)的研發(fā)、推廣與服務(wù)業(yè)務(wù)。 (略) (略) 不低于 * %的股權(quán)，新進(jìn)投 (略) 不超過 * %的股權(quán)，其中，單個(gè)投資方（ (略) 動(dòng)人）增資比例不超過 * %。

* 、意向投資方應(yīng)當(dāng)具備的資格條件

1、意向投資方應(yīng)為中國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人、有限合伙企業(yè)和其他組織。

2、意向投資方必須在智能制造或相關(guān)專業(yè)取得 * 定的業(yè)績(jī)(項(xiàng)目實(shí)施合同)或?qū)＠爸R(shí)產(chǎn)權(quán)證書。

3、意向投資方如為私募基金管理人的，應(yīng)根據(jù)中國(guó) (略) 的相關(guān)規(guī)定完成私募基金管理人登記（需提供登記證明文件或以中國(guó)證 (略) 網(wǎng)站查詢?yōu)闇?zhǔn)）。

4、意向投資方注冊(cè)資本不低于 * 萬元，須以貨幣方式出資，資金來源合法（須出具承諾）。

5、本次增資不接受意向投資方以聯(lián)合體方式參與投資，任 * 投資主體的投資金額不少于 * 萬元。

* 、增資條件及其他需披露的事項(xiàng)

1、意向投資方須在收到交易機(jī)構(gòu)資格確認(rèn)書面通知次日起5個(gè)工作日內(nèi)繳納 * 萬元的增資保證金 (略) 指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)），逾期未交納保證金的，視為其放棄投資資格。意向投資方按照上述約定期限繳納交易保證金后， (略) 之內(nèi)容并以不低于 (略) 增資。若增資成功，保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款、交易費(fèi)用；若增資未成功，則全額無息退還。

2、意向投資方須在被確定為最終投資方 (略) 簽署《增資協(xié)議》，并于《增資協(xié)議》生效后5個(gè)工作日內(nèi)將增資款 * 次性匯入交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。

3、 (略) 期即為盡職調(diào)查期， (略) 期間有權(quán) (略) 對(duì)增資 (略) 全面了解。 (略) 期滿之后繳納保證金的， (略) 所披露內(nèi)容、已完成對(duì)本 (略) 盡職調(diào)查，意向 (略) 的現(xiàn)狀等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《增資協(xié)議》、拒付增資款、放棄增資等情形的，即可視為 (略) 為，技術(shù)公司有權(quán)扣除 (略) 交易保證金，由意向投資方承 (略) 經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。

4、意向投資方應(yīng)書面承諾：

（1）自身在近2年內(nèi)未 (略) (略) 政處罰，其法定代表人/負(fù)責(zé)人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無犯罪記錄，且其控股股東或?qū)嶋H控制人在最近 * 個(gè)月內(nèi)未 (略) (略) (略) 政處罰，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法 (略) 門立案調(diào)查；

（2）同意并配合融資方對(duì)意向投 (略) 盡職調(diào)查；

（3）成為投資方后，引入戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)資源支持融資方發(fā)展；

5、本項(xiàng)目最終交易價(jià)格不得低于經(jīng)融資方在上級(jí)單位備案的每股凈資產(chǎn)評(píng)估值。

6、技術(shù)公司有權(quán)對(duì)意向投資方是否符合投資方 (略) 判斷。

7、本項(xiàng)目不接受業(yè)績(jī)對(duì)賭、股權(quán)回購(gòu)、反稀釋條款、 * 票否決權(quán)等要求。

* 、投資方遴選辦法

（ * ）遴選方式：競(jìng)爭(zhēng)性談判。

（ * ）遴選方案

詳 (略) 站（http:/ *** ）披露的本項(xiàng)目遴選方案。

* 、增資達(dá)成或終止的條件

（ * ）增資達(dá)成的條件

1、尋找到符合條件的意向投資方；

2、意向投資方與相關(guān)方簽署增資協(xié)議，投入承諾的資金。

（ * ）增資終止的條件

1、未尋找到符合條件的意向投資方；

2、雖然尋找到符合條件的意向投資方，但未最終達(dá)成有關(guān)增資的 * 致協(xié)議。

十、公告期限

本次公告期限為 * 日至 * 日。

(略) 期內(nèi)持相關(guān)證明文件（材料）原件到 (略) (略) 提出投資申請(qǐng)，提交相關(guān)材料。逾期未提出申請(qǐng)或未提交相關(guān)材料，視為放棄意向投資。

咨詢電話： ***

聯(lián) 系 人：李先生

傳真： ***

地址： (略) 市經(jīng) * 路 * 號(hào)廣匯國(guó)貿(mào)

網(wǎng)址：http:/ ***

(略) (略)

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